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　　八岁的男孩亚当在托斯卡纳的乡野穿越山丘谷底，突然出现在锡耶纳的一个小镇中，在那里，他遇见了自己的小伙伴阿里安娜和马蒂诺。亚当觉得在海边能够找到自己的父母，于是三人和一只鸭子踏上了前往大海的冒险旅程

切婆婆是街边熟食小贩，苦苦经营只得微薄收入，还要给警察交保护费。智障的塔玛拉仅能勉强照顾自己，亲人都舍她而去，寂寞时就捉蜥蜴回家饲养。塔玛拉有天顺手抱了个可爱女婴回家，给她起名“瓢虫”，却不懂如何照料。邻居梅切偶然发现了这个从天而降的娃娃，担心塔玛拉会被控拐带，一边教她带小孩，一边想法子替女婴寻回父母，塔玛拉却已忘记了抱走女婴的地方。女导演卡雷拉斯透过活在社会边缘的两个女人，组成临时家庭，在腐败社会找回片刻人性美善。