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格尔达与凯以及他们的父母生活在由哈拉德统治的繁荣国度里。国王哈拉德不仅是名科学家，而且还是一名发明家。格尔达因她魔法技艺不佳而十分烦恼，因为她的家人都是技艺精湛的魔法师。当一件魔法神器在冰雪女王城堡的废墟中被发现时事情发生了转变，这件魔法神器可以将所有的魔法师放逐到镜像世界中，而这里是一个没有退路的地方。现在，只有格尔达可以解救她的家人，而解救的唯一方式是需要她联手她的前敌人—冰雪女王。

小男孩萨瓦居住的村庄曾受到神秘白狼的保护，但由于攻击人类，白狼一族受到了魔法师的诅咒，村庄也被一群无情的土狼鬣狗侵占，设法逃脱的萨瓦开始了拯救村庄的旅程……

不断遇到麻烦可算是凯与格尔达这对姐弟的特点了，毕竟他们是在冰雪的国度被矮人们养大的。随着他们长大成人，等待他们的麻烦也升级了。这一次，格尔达与新认识的小伙伴罗兰去寻找传说中的许愿球，不想却召唤出封印在许愿球中的邪恶力量，这对姐弟是否能够逢凶化吉，还世界一个和平？

影片是根据谢尔盖·卢科扬涅科的三部曲中的第一部《守夜人》改编。光明军队与黑暗军队签订了一项为期一千年的免战合约。一千年后，两支军队的首领格谢尔(符拉季米尔·门少夫 Vladimir Menshov 饰)和扎乌龙(维克多尔·维尔热宾茨基 Valeri Zolotukhin 饰)生活在今日的莫斯科。守夜人跟踪黑暗的异己势力，维持善与恶之间的平衡；而守日人则是监视光明力量的活动，一旦善恶比例失衡就会引起战争、革命、毁灭甚至全世界的灾难。菜鸟守夜人安东·格洛节茨基(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Kha