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亚娜是一个迷人的单身时尚杂志主编。事业有成，生活有趣。一次一个公关活动要求亚娜扮演养母的角色，并在全国的电视台上播出她和养子彦可的生活趣事。虽然亚娜极不情愿，但是为了工作她决定忍耐。没有想到的是这个孩子的到来把自己的生活搅的一团糟，音像了自己的社交和感情生活。亚娜心力交瘁，决定停止这个闹剧，重新找回有序的生活，但是孩子的到来还伴随着一个惊人的秘密......亚娜究竟会作出怎样的抉择？

伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……