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商朝时期，李靖误杀火德星君，其子哪吒作为转世降生，因喷火被视为妖孽。帝乙预见哪吒将灭商，命李靖和殷十娘将其放逐。哪吒与杨戬、雷震子长大后，至西岐遇姬昌，被送入学堂。纣王即位后沉迷酒色，李靖多次劝谏，被赐柳琵琶为妾，实为琵琶精。哪吒与敖丙冲突，得云中子法宝胜之。后殷十娘认出哪吒，李靖任命其为讨伐犬戎的大将军，成功打败犬戎。哪吒因敖丙之事引发灾难，自尽后被云中子复活为莲藕人，失去法力，决定参军。杨戬与黄颜私奔，为过好日子与哪吒一同参军。纣王迷恋苏妲己，强迫其入宫。杨戬、哪吒、雷震子加入冀州军，杨戬得仙丹和

大唐盛世，太宗李世民文治武功显赫一时，史称贞观之治。唐与蛮夷诸国缔结邦交，并将文成公主嫁予吐蕃赞甫松赞干布永为姻亲。而松赞干布亦礼尚往来，欲将大论王爷之女顿珠嫁往大唐，太宗遂下旨，赐婚予功臣之后，程家四少爷程智轩。程家世代经营染布工场缬彩坊，程家四子程智轩天资聪敏，尤精诗辞歌赋是商州才子。岂料皇上赐婚，程智轩竟被逼与粗野不羁的吐蕃女子顿珠成婚。顿珠喜舞刀弄枪，常好打不平。一个尚文一个尚武，南辕北辙。与此同时程智轩对寄居于程家的大嫂亲妹周梦诗情愫暗生，三人关系纠缠，因而展开一段啼笑姻缘。