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话说这一日，唐朝和尚唐僧（何藩 饰）带着沿途手下的徒弟孙悟空（周龙章 饰）、猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）跋山涉水，历经艰苦，逶迤来到了西凉女儿国。由于不谙当地风情，唐僧和八戒误饮“招胎泉”的水，结果不一会儿便感觉肚子疼痛。当地人得知后哈哈大笑，原来女儿国全是女子，到了生育年龄后她们便来喝招胎泉的水，自然就有了身孕，谁曾想两个大男子竟也要生娃娃。为了帮师傅和师弟解围，悟空想尽各种办法。

三名科学家在非洲大陆发现了一种神秘的矿石，这种矿石具有极强的杀伤力。就在这三名科学家携带矿石返回的途中，美国中央情报局派出了由11名来自不同国家的特种兵组成的特别行动小队将科学家和他们成果劫持了。情报局内部出现了内鬼，想把这一成果据为己有。于是，他命令负责接应的飞行员制造了一次空难，以此来杀人灭口和掩饰其已夺取了成果。特别行动小队几乎全军覆灭，只有队员杰克（成龙饰）侥幸逃生。

清帝康熙自知不久人世，决定传位于十四太子（莫少聪）；后十四太子忽遭蒙面杀手行刺，幸为亲信曾静（徐少强）所救。原来四太子（刘永）早已觊觎帝位，乃派人行刺胞弟；四太子计划失败后，收买曾静不果，乃四出求贤，卒觅得文武双全之年羹尧（白彪）相助，更拉拢反清文人吕留良（谷峰）及其侄女吕四娘（刘雪华）等，佯称若助其登上帝位，誓必履行“满汉一家”之协议……

少林寺众僧立志反清复明，至善禅师（姜大卫）前往峨嵋山取得炼钢之法和铸造各种兵器、暗器的图样之后，匆匆赶回少林，却遇上清兵火烧少林寺，寺中众僧大部份血战而死。至善前往南方，肩负起重建少林寺的重任，一面化缘募捐，一面结识江湖豪杰，并收录李锦纶（徐少强）、童千斤（吴杭生）等热血青年为弟子……