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朝鲜高宗时代著名潘索里作曲家申在孝为了弟子陈彩仙而创作的短歌，电影也预计讲述这对师徒的故事。潘索里（Pansori）是朝鲜传统的叙事性说唱艺术。裴秀智将在片中饰演弟子彩仙，而彩仙的师傅一角则有一线男演员柳承龙扮演。陈彩仙是出生于贫苦家庭不幸沦落到妓院，打破原来只有男人可以唱板索里的时代偏见，成长为朝鲜最初的女性名唱。宋清晨将在片中饰演潘索里学堂里的声乐老师和鼓手金世宗，会帮助处于困境的主人公。

13岁的少年毓泰因家境贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰，指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练，武艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时，戏班即将上场的主角突然病倒，关键时刻，毓泰及时顶上。他精湛的武艺颇受慈禧赏识，随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里，五格格随着音乐轻快起舞。李莲英故意要使毓泰出丑，怂恿慈禧让毓泰与五格格跳舞。汗流满面的毓泰出尽洋相，但五格格却对他产生好感。善良的王恩顺为了毓泰的前途，私拿御药贿赂李莲英，李莲英嫉恨提

1942年，旅顺港码头上，一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜，渔民海牛趁混乱跳入大海， 潜回村中。却见亲人及乡亲均惨遭杀害。他强忍悲愤，携小狗欢欢来到一荒岛上，开始野人般的生活。一日， 海牛于海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时，不禁怒火中烧，欲用渔叉结果其性命。但在善良人性的驱使下，他仍继续为其熬药治伤，悉心照料。后海牛从偶然上岛来为 监工采集海货的姜二叔口中得知叶子是日军随军妓女，心中又生厌恶，欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求，并诉说了自己的不幸身世，使海牛从中感受到这场侵略战争同