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80年代初，边陲村寨发生一起命案。刑警队长赵枫觉得这件案子与6年前老区长被害有密切的联系。在侦破的同时，当年在老区长案中做伪证的陈欣被杀，证据指向老区长女儿方倩。经过周密调查。三起凶杀案的真凶原来是动乱中受到迫害、作风正派的区长张放。案破了，赵枫内心很痛苦，因为这一切不是人的本性使然，而是由于运动造成的悲剧。警车走了，张放无人照看的儿子走入荒原。

自从乐少当上和联胜办事人后，黑社会的世界总算有了一个过度性的安宁。然而，和联胜两年一度的办事人选举即将举行，暴风雨前夕，总又让人觉得不安……两年行将过去，现任办事人乐少留恋办事人身份，希望说服一众叔父和邓伯修例让其连任。 邓伯告诫乐少，生意越做越大，人马众多的Jimmy为不二之选的新办事人。为了个人事业，Jimmy与幕后老板扩展其国内生意。一次交易，Jimmy与其助手到国内与有关人仕商讨生意，惜被早已埋伏的公安围捕；并警告他只可到国内旅游观光，不可涉及生意活动；除非他是办事人……利欲熏心，为了实现大计，J

王龙（吕小龙 饰）曾因走私犯罪被判刑，出狱后决心重新做人。国际刑警组织谷队长发现王龙头脑清晰，思路敏捷，愿将其收到麾下，与此同时，意大利黑帮头目马克知道王龙出狱，也想将其拉入组织。审时度势，王龙加入了刑警组织，并成功打入马克黑帮内部。不久，他辗转来到香港，结识了毒枭罗江。在一次国际毒贩首脑会议上，因利益分配不均发生火拼，王龙奋力将处于险境的罗江救出，从此，罗江对王龙委以重任。几天后，他派王龙和其亲信陈威回中国开辟贩毒市场，将毒品由金三角转道缅甸，再输入中国，由中国运到世界任何角落。俩人一入境，即受到警方的

货车司机黄家驹赴美向移居美国的骠叔祝贺新婚之喜，知晓其打算婚后与黑人妻子过安静的晚年生活，经营多年的超级市场也已卖给了年轻寡妇Elaine经营。由于一见面就对Elaine有好感，黄家驹主动协助Elaine打点起业务来。不久，以Johnny为首的一帮朋克党开始恶意捣乱破坏超市，面对他们，黄家驹面无惧色勇敢地用起了自己的拳头，同时不忘晓他们以人生大义，然而这波未平那波又起，黄家驹又被卷入了钻石赃物被盗的漩涡，受到了黑手党的追杀。

符永琳黄大仙新区出身，对六十年代显赫一时之雷洛总华探长非常仰慕，符投身警队迅速由“黑脚”升至督察。正当符以为可以大展拳脚的时候，竟因犯贪污罪被廉署检控，符心有不甘，竟在被押往法庭受审时，安排同党以重火力救走，枪战中高级督察陈嘉洛殉职，符逃回国内，纠结当地流氓械劫国家银行并肆意杀人，被列为国家一号通缉犯。当年在港曾被符屈打成招而逃回内地生活的梁炳辉和国祥偶然遇上符，便设计报复，却反被符及手下追杀，幸得夜总会女公关桑妮相救，才逃过杀身之祸。国副祥心有不甘，再次袭击符，双方展开激战，惊动警方，警方接获香港求助后