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沉没5年的戏鼓船，近期又离奇出现了，传言上有宝贝。馒头随父亲前来寻宝，不料父亲被船员抓走。馒头为救父上船，却发现里面别有洞天。在这里，馒头遇到了形形色色的“戏伶人”，并成为了好友。一次意外中，馒头却被告知，戏鼓船上却只有亡魂。

在遥远的东方傲来国，一枚承受了日精月华的石头突然炸裂，从里面蹦出了一只石猴（李扬饰）。石猴在附近的花果山占山为王，逍遥自在，好不快活。只可惜他虽天赋神力，却没有一件得心应手的兵器。在老猴的建议下，美猴王入龙宫，强从东海龙王（陈凯歌饰）那里讨来定海神针金箍棒。龙王一纸诉状告到天庭，玉帝（陈道明饰）接受太白金星（张国立饰）的建议，先后将美猴王骗到天宫作弼马温、管理蟠桃园。发觉被骗的美猴王怒砸马栏、破坏蟠桃宴，返回花果山自命齐天大圣。由此和十万天兵天将展开了惊心动魄的大战……本片根据中国古典四大名著之一的《西游

谁说猫鼠不能做朋友？谁说损友不能一起拯救世界？在一个多种动物组成的现代化世界里，动物特工局精英张大威（猫）在因缘际会下结识废柴技术宅阿丘（鼠），当傲娇成性、嘴硬心软的张大威遇见幽默呆萌、重情重义的阿丘，会发生什么欢乐逗趣的故事？这对被卷入一场惊天阴谋的猫鼠搭档，在破案的途中联合其他伙伴各显神通，斗智斗勇。随着一个名叫“寒冰魔鬼”的幕后黑手的出现，令人不寒而栗的真相渐渐浮出水面……

晴好的天空突然飘来几朵乌云，森林里的小广播员青蛙开始播报要下雨的消息，众多小动物纷纷躲进自己的房子里。大雨倾盆，猴子四处找寻避雨的地方，原来只有它没有房子。尽管拿一把大大的荷叶充当了雨伞，猴子还是被淋成了落汤鸡，它发誓第二天无论如何要造一所房子。第二天，房子造到一半的猴子对着美景，感慨如此风光不好好欣赏实在可惜，房子明天再造不迟。又一日来临，他不造房子倒画起了设计图，图纸上，它的房子又大又漂亮。当小松鼠问它何时能将纸上的房子造好时，猴子夸口明天，紧接着，它开始邀请朋友明天来新房子做客，并经青蛙广播告知了更

昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。

反应的是大跃进的内容，一个生产队萝卜种的大，大家都分别展示，一个比一个大，最后结尾好像大家忽然发现自己所在的房子也是一个超级大萝卜。

本美术片为中国第一部彩色立体木偶动画片。小猴将森林里要开运动会的消息向阿熊、阿猪以及其它小动物广播后，诸多动物纷纷来到大象处报名参加比赛，其中阿雄、阿猪以及上一届的驴冠军都报了越野赛跑。驴冠军看它的竞争对手是熊猫和野猪，觉得很没有意思，狐狸趁机献媚，说此次冠军也定非它莫属。阿熊和阿猪知道驴也要跑越野赛时，开始更加拼命地勤加练习，相反，驴却终日拿着它的上届冠军奖章让狐狸给它画像、到处招摇。于是比赛当日，有趣的事发生了。

作品是动画实验短片，以《易经》中“大有”一卦作为主题，讲述一个在猫统治下的工厂，工人被压迫和剥削，工厂以掠夺自然资源的手段制造武器，发动战争敛财，当皮鞭伸向最后一片森林时，守护的公鸡挺身而出···