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神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。国军参谋范龙（梁朝伟饰）从俘虏营中逃出，历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁（林志颖饰）亦回归部队，老兵老谢（吴孟达饰）给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令（柯俊雄饰）与缅方谈判，试图放下武器归顺，范龙施计保存了部分军火，缅方却对国军赶尽杀绝，全赖范龙，国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化，范龙等人投奔土匪，贺司令则带领余部

中日战争期间，伪满洲国宪兵队队长佟刚因和日本关东少松井的情妇小娟私通，遭松井撞见争执中误杀松井，负伤潜逃，后伤重昏迷，被猎户孙老头和女儿孙铁妹救回。佟刚与年轻猎户王虎等人迅即结为好友。在一次突袭伪满洲国运输车队的行动中，孙老头中枪昏迷，佟刚身份被王虎识破，佟刚趁机暗中射杀王虎及其他抗日战士，带回重伤的孙老头。铁妹因怀着王虎孩子而苟活下来，在情势所迫下招赘佟刚，开始两人有名无实的婚姻。数年后，中日战争结束，佟刚在镇上巧遇昔日满洲国部属，并得知小娟亦流落在镇上。再遇昔日情人，佟刚压抑多年的情欲一发不可收拾，但

在险恶的日据时代，赛德克族被迫失去自己的文化信仰，男人须服劳役不得狩猎、女人帮佣不能编织彩衣，骁勇善战的英雄莫那鲁道（林庆台 Ching-tai Lin 饰），见证三十年来的压迫统治。因一场误会种下日警和赛德克族的紧张关係，自此族人便活在恐遭日警报复的阴霾中，忍辱负重的莫那鲁道在深思后，虽知将面临灭族危机，但他明白唯有挺身为民族尊严反击，才能成为真正的赛德克人，于是决心带领族人循着祖灵之训示，夺回属于他们的猎场……