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黑社会大佬（吕良伟饰）跑路之前将自己刚出世的婴孩托付给契夫唐秋水（吴孟达饰），起名为唐十二（刘德华饰），从此人们都称他做十二少，因为他有十二个黑白两道的契父契妈，表面上他上天之骄子，但内心比谁都寂寞。养大他的契父唐秋水是庙街的百搭替工。他有一个世仇叫立令，是官涌的霸王，他比魔鬼还可怕。一天，十二少遇见一个来庙街传道的女子叫德兰（王祖贤饰），由第一眼开始，他便爱上她……

陆雅晴（吕秀菱 饰）遭到了一位名叫桑尔旋（秦汉 饰）的男子的尾随跟踪，原来，陆雅晴的样貌和桑尔旋的妹妹桑桑如出一辙，然而，桑桑因为被男友万皓然（钟镇涛 饰）抛弃而发疯自杀，桑尔旋希望陆雅晴能够假扮成桑桑，去见他年迈的奶奶。感动于桑尔旋的一片孝心，陆雅晴答应了他的请求。之后，陆雅晴见到了传说中的“渣男”万皓然，然而，这个一心想要成为歌手的男人却并不是陆雅晴所设想的那样一无是处，发现了他的歌唱天赋的陆雅晴真心希望万皓然能够摆脱灰暗的过往，重新振作起来。随着时间的推移，陆雅晴和桑尔旋之间的距离越来越近起来。