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清末，戊戌变法失败，谭嗣同、刘光弟等六君子血溅刑场，维新派人士的亲朋好友广受株连。以智勇双全和豪饮著称的侠士张三出现在长城烽火台上，他联结大刀王五等京城豪杰，救护死难六君子的遗属，不仅慈禧闻之丧胆，更使荣禄大为心惊。为残害张三，杨万禄父子将曾隐藏过刘光弟的于纪闻之女云娘抓来为诱饵。云娘逃跑，家丁追赶，路遇巾蝈女侠王丽媛女扮男装跟随至“天兴福酒楼”。王丽媛为主持公道，被杨家恶汉一掌险些打倒，此时藏在缸中的云娘被家丁发现，八卦掌门弟子挺身相救，混战一场，突然杨万侏拔枪欲射，一直在旁饮酒的张三突发奇招，将众人救

仿效日本特摄片而拍的神怪片。讲述朱元璋小时候全家被杀，给人放牛为生。因为他是龙种，能使唤泥人石狮，还能敲响石鼓，正应了元朝国师的预言。皇帝知道朱元璋就是要推翻元朝的人，命国师召唤魔神追杀朱元璋。金龙与刘伯温相助朱元璋逃走，刘伯温召来巨大白猿与魔神战斗，最后是金龙与魔神大战，打败魔神，摧毁了元朝皇宫。