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该剧以中国历史上三国时期为背景，讲述了关羽从山西运城常平村一农家子弟，逐步成为盖世英雄、一代武圣的传奇史，再现了关羽一生“凛然正气、忠义仁勇、赤诚报国”的崇高精神和人格魅力。

何天光是重案组的CID，为人刚直不阿黑白分明。在追查一宗连环杀人案时发现疑凶竟是二十年前从父亲手上逃脱的犯人。何天光父亲大河是一名资质平庸的警察，且粗心大意不思上进，不仅让罪犯逃走，更是死在妓女床上，让何天光母子蒙受巨大屈辱。以写作实况小说知名的作家高珊此次亦追踪着天光手上的案件，二人对案件的不同理解造成摩擦，纷纷竞逐真相。一日，何天光发现父亲的旧电话神奇响起，对方声称自己是警察，只是所说所讲都停留在八十年代。细问起才发现那竟是二十年前的父亲大河！父子二人合作无间，跨越两个时空，共同追查真凶。

清末民初，天津卫。 三教九流、五行八作均聚集在这九河下梢的南北码头上，平添了几分繁华与喧嚣。碧云茶棚热门非凡，门外大牌子上书：“金嗓子卫二姐唱红天津卫”。许多过往行人驻足，不少人情不自禁地走了进去。门外站着的穷书生宋富贵更是全神贯注，无金买票听“蹭戏”，没少遭白眼与呵斥，却仍是一往情深。 三位男人都在关注同一个女人，而卫二姐又已厌倦了粉墨登场的生活，何去何从，这就更令人关注。 碧云茶棚里，此时正打得不可开交，有权有势的秦老爷却请不动“唱玩艺儿”的卫二姐。她要挺直腰板做人，一定要混出个人样，做个人上人。 卫

新世纪的高中生没有考上大学靠自学成材走向社会，成为国家栋梁的故事。