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神医华洛被卷入一起投毒案，他逐渐查明真相，凶手竟是当年陷害自己的匪徒，并且匪徒手中有治疗华洛爱徒眼疾的珍贵药引。为惩治为非作歹、滥杀无辜的匪徒，拿到药引，华洛换上自己侠义刀客的真实身份，与对方拼死一战。

练习太极多年的马老师为了帮助中国传统文化走向世界首次出演电影，参与该电影的还有李连杰、甄子丹、吴京、邹市明、朝青龙、托尼·贾、向佐、刘承羽，武术指导袁和平、洪金宝、程小东，大家齐心协力通过影片向中国功夫做过贡献的前辈致敬，同时与全世界分享中国文化。

机灵活泼的穷小子小山（汪禹饰）游手好闲，又好赌，整天过着坑蒙拐骗的日子，生性顽皮，喜欢捉弄人，因此惹下连连祸事。一日，小山偶遇落魄的流浪少年凯云（刘家辉饰），凯云失去记忆，空有一身好功夫，两人成为朋友，联手把一帮坏人打得落花流水，帮助了很多贫苦百姓，闹出了诸多趣事。凯云的大官父亲带着保镖（刘家荣饰）前来寻找儿子，引出重重误会；另一方面，小山与凯云遭到那帮坏人的追杀，最后凯云恢复记忆，与小山联手把坏人一举成擒！