乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。

老农民阿方索回到了自己的家乡照顾身患重病的儿子，他重新找到了曾经居住的老房子，却发现自己的前妻带着女婿和外孙依然住在这里。等待着他的故乡已经几乎变成一片荒原，庞大的甘蔗种植园环绕着他的老房子，日夜烟雾缭绕。阿方索17年前抛下家人离开，如今他试图重新返回，挽救亲情，却发现在这个已经物是人非的地方，很多答案只能自己去寻找。