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哈利波特是一个孤儿，从小寄养在姨妈家，受尽欺凌。但就在哈利11岁生日的时候，他意外收到了霍格沃茨学院的入学通知书。哈利从该学院派来接他的巨人海格口中得知，这是一间魔法学院，并得知了自己的身世，原来哈利的父母都是伟大的魔法师，在对付伏地魔的战斗中双双献身，唯有哈利幸免于难。哈利进入霍格沃茨后，表现出了超乎想象的飞行天赋，得到麦格教授的推荐进入了格兰芬多的魁地奇球队。另一方面，哈利发现霍格沃茨学院内有一股黑暗势力似乎在暗暗滋长，揭开谜团的关键就在有凶恶的三头犬守护的房间内。哈利、罗恩和赫敏三个好朋友决定探个究

年轻的哈比族人佛罗多巴金从叔叔巴伯那里得到了一只魔戒。佛罗多发现这只戒指的制造者是黑暗魔君索伦，而索伦正急著要把戒指找回去。因为这只戒指是代表邪恶势力的魔戒，将使索伦统治下的中土世与界的人民得到解放。匆忙之下，佛罗多结合了一些救援力量包括了术士、小精灵、哈比人及人类，一起协助他前往中土世界，将戒指丢入魔宫之洞的末日山脉中加以摧毁。

一个普通、忙乱的圣诞夜，乔纳森和萨拉相遇了。认识的短短几个小时，他们就不可救药地爱上了对方。虽然，他们各自都有自己的生活圈子，自己伴侣。黎明来临，他们不得不面对现实。并决定一切由老天决定。几年时光转瞬即逝，他们再也没有重遇。此时，乔纳森已准备踏入婚姻殿堂，而萨拉也收到了男友的求婚戒指。只是，一本书、一张电影海报，让他们不由自主的想起几年前的那个圣诞夜。