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马戏团的表演因为呆板无趣而失去了观众，他们面临着破产和倒闭的危险，谁都不知道会不会有“救星”从天而降。流浪汉查理（查理·卓别林 饰）在游园会中被卷入了一个小偷的圈套中，招来警察的追捕。他像无头的苍蝇一样钻进了正在演出的马戏团。舞台上，查理躲避警察的各种肢体动作，被观众当成马戏团的表演，他们非常喜欢查理的“表演”，热烈地鼓掌来。马戏团老板想让查理留下来，帮助马戏团起死回生。虽然查理并不想以马戏团为生，但是走投无路的他为了维持生计也只好接受了老板的提议......

克劳斯夫人很生圣诞老人的气。他已然变成一个工作狂，只关注他的工作而非圣诞精神。当他拒绝在假期时陪伴她时，她逃到了曼哈顿，她相信在那里还有真正的圣诞精神。现在轮到圣诞老人还有他忠诚的小精灵们去找他夫人了，他要找到她并且希望再带回一些圣诞精神。