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神医华洛被卷入一起投毒案，他逐渐查明真相，凶手竟是当年陷害自己的匪徒，并且匪徒手中有治疗华洛爱徒眼疾的珍贵药引。为惩治为非作歹、滥杀无辜的匪徒，拿到药引，华洛换上自己侠义刀客的真实身份，与对方拼死一战。

捕快沈梦星押解囚徒刘大牛去省城大牢的途中，在龙门县遭遇龙门山女匪玉娘和雪蝶的掳劫，二人被俘上山，成为山寨的一员。新的山寨更名为“龙门寨”，玉娘做大当家，沈梦星为二当家，大牛为三当家。后玉娘命沈梦星和大牛出山请龙门书院教书先生陆霖萧来山寨当了军师。众人齐心协力，想把山寨事业经营的辉煌起来，结果各种损点子阴差阳错，误会连连，引来一段段爆笑的糗事。一次陆霖萧拖大牛为自己带一封家书给父亲，大牛前去陆宅的中途救下渔家女婉儿。山寨众人听了婉儿的身世后都义愤填膺，决心帮助婉儿与以穆知县为首的官府恶势力作斗争。

影片讲述了牛山县衙捕快沈梦星一次押解钦犯刘大牛的途中，经历了各种奇遇。因为营救民女婉儿姑娘，龙门寨与龙门县知县穆元峰爆发了激烈的冲突，不得已，龙门寨暂时解散。沈梦星孤身一人回到牛山县，却被从前上司汪捕头设计捉拿。原来朝廷通缉的榜文到处都是，沈梦星已经不可能回到牛山县继续当捕快。当着刘知县和骆师爷的面，沈梦星为自己据理力争，阐述自己上龙门寨入伙的苦衷，然而因为骆师爷和汪捕头的从中挑拨，刘知县最后还是判沈梦星死刑。沈梦星看着热闹的出嫁队伍，孤身一人背着行李，提着长剑转身离开牛山县，此后继续浪迹天涯，行侠仗义。

本片讲述的是民国初年，上海风云人物永贞去上海之前发生的一段永贞之父为了守护刀谱和宝藏的秘密，最后惨死在土匪手下，失去父亲的永贞不得不和母亲一起逃亡所展开的故事。