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大飞与黑豹都在洪爷主持的犯罪集团里工作，警方派卧底阿星搜集集团的犯罪证据，可惜被大飞识破了，星取得机密磁碟后，交给女友阿ANN，并叮嘱她马上离开香港，她返到吉隆坡后才知道阿星已被杀害。大飞一直与洪爷养子阿豪争宠，故指阿豪与差婆杨琳来往，阿豪只好承诺不管用任何手段，都会找回磁碟。阿豪估计磁碟落在阿ANN手中，所以到大马找阿ANN，而此时香港警方对阿星被杀一案，也非常关注……

意形门掌门人金志伟与八卦掌门人雷成，为争风水宝地结下宿怨，双方打擂比武中，金志伟败北出走，其妻林艳芳立誓重振意形门声威。钱府大少爷钱嘉乐，从小痴迷武功，一心想投靠名师习武。这天巧遇意形门三小姐嘉雯被人欺侮，他出手相救，使出绝招“有钱能使鬼推磨”，救下美女。艳芳将嘉乐视作恩人，欲将大女儿许配给他，谁知大女儿心另有所属。嘉乐投靠意形门，招收徒弟时，再次使用“有钱能使鬼推磨”绝招却不灵，丢尽脸面。嘉乐决定苦练真功夫，得到一位蒙面黑衣人的暗中传教，武功突飞猛进，令人刮目相看，赢得小女儿嘉雯的芳心。艳芳终于明白了女

女公安伊翔与乘警李帆是一对恋人，他俩去深圳旅行，在回杭州途中，巧遇毒匪高鹏飞和张振华合伙作案。伊翔、李帆挺身而出联同武警战士与悍匪激战，张振华当场被击毙。高鹏飞誓要报仇，并将制毒基地转移到杭州。浙江省公安厅亦已收到线报，公安局长抽调了大案组冯宵及郑杰负责调查，再加上勇敢的伊翔，一队缉毒先锋就此组成。凶狠的高鹏飞设下陷阱要炸死冯宵和伊翔，幸亏两人机智过人，避过大难。缉毒先锋直捣匪穴，激战过后，毒枭高鹏飞被击毙，匪帮土崩瓦解。

清帝康熙自知不久人世，决定传位于十四太子（莫少聪）；后十四太子忽遭蒙面杀手行刺，幸为亲信曾静（徐少强）所救。原来四太子（刘永）早已觊觎帝位，乃派人行刺胞弟；四太子计划失败后，收买曾静不果，乃四出求贤，卒觅得文武双全之年羹尧（白彪）相助，更拉拢反清文人吕留良（谷峰）及其侄女吕四娘（刘雪华）等，佯称若助其登上帝位，誓必履行“满汉一家”之协议……