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长期政经不平衡发展下，素有“悲情新市镇”之称的香港天水围，除了是贫民和移民的大本营，也是众多犯罪和社会问题的温床。　　　在这个被遗忘的“围城”里，有一群被社会遗忘的少年，他们多是家暴或乱伦下的受害者，平日靠着结党、避免受到校园霸凌；夜里，他们则潜入商家偷窃、分享性爱和吸食毒品以追求快感。　　　十六岁的何灵杰为了寻找失踪多时的弟弟－俊杰，而来到这个触目惊心的童党世界，找到弟弟的灵杰，为了帮弟弟洗刷杀人罪名，在查证事件的来龙去脉中，被带到以14岁少女Panadol为首的圈子里，并逐步揭发弟弟与他们的关系，亲身

女警玲之线人薇无意中发现一宗毒品交易，但一次薇带玲及其拍档高在将近易现场埋伏时行动失败，只抓获一名大陆偷渡的贩毒份子。大陆警方派豪来引渡罪犯。豪、玲、高三故友重逢，感慨万分，豪对高早已暗生情愫，却碍于高乃亡友之妻而不便表白；玲对豪也怀爱慕之心，但却深知豪并不属于她，只好对豪装作蛮不在乎。豪回大陆后不久发来邀请，请玲和高赴大陆查案。原来豪将毒贩引渡回国后不久发现其背后主人竟是杀死高丈夫的犯罪分子孙。高、玲两人同赴大陆配合大陆公安，历尽艰难险阻，终于摧毁了孙组织的贩毒集团。但三人之间的感情纠葛却不知何去何从…

李天恩（古天乐 饰）少年时代便喜欢打架，后来成为了江湖老大，他与母亲恩妈（苗可秀 饰）互相斗嘴，是他们一贯的相处方式。陈美宝（刘若英 饰）与李天恩在警察局一见钟情，即使两人背景相差甚异，两人还是相爱了。可是当美宝告诉天恩自己已怀孕的时候，天恩犹如晴天霹雳，没有父亲的他根本不知道如何当一名父亲。应负的责任，李天恩还是逃不过的。天恩觉得自己的一生就要被妻儿困住时，女儿喜儿的出生让李天恩彻底改变了。天恩想尽办法对女儿隐瞒自己黑帮的身份，放弃做歪门邪道的生意，为了女儿他放下身段取悦女儿。期间天恩的母亲逝世了，也由

天敖与小月青梅竹马两小无猜，天敖顽劣成性，逞勇斗狠，小月百般劝说也无法改其凶悍成性。某日，天敖路经玉佛寺，方长老以士之道，天敖立志洗心革面，陶海云下战书，为争天下等一而战，天敖万般无奈下应战，他以青梅