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13岁的少年毓泰因家境贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰，指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练，武艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时，戏班即将上场的主角突然病倒，关键时刻，毓泰及时顶上。他精湛的武艺颇受慈禧赏识，随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里，五格格随着音乐轻快起舞。李莲英故意要使毓泰出丑，怂恿慈禧让毓泰与五格格跳舞。汗流满面的毓泰出尽洋相，但五格格却对他产生好感。善良的王恩顺为了毓泰的前途，私拿御药贿赂李莲英，李莲英嫉恨提

雍正年间，一个风高月黑的夜晚，奸佞九门提督萨英率领百余清兵突然偷袭朱家庄，纵火破户，蜂拥而入。原来十多年前，忠良年羹尧冤遭萨英诬陷，饮恨而亡，临终将幼子托与部将朱问天抚养，取名朱海仇，及至年长。萨英为免除心腹之患，决计斩草除根，便发动了对朱家庄的洗劫。朱问天被突如其来的劫杀惊醒，仓促带领养子朱海仇、亲子朱汉良及众庄丁竭力拼杀，保护朱海仇突出重围，但朱问天身负重伤，其妻被擒，朱家庄化为一片废墟。惨无人道的萨英将朱问天妻子的头颅高高挑于城外，海仇、汉良兄弟看见，肝肠寸断，发誓一定要为母亲报仇，除掉萨英。但萨英

1942年，旅顺港码头上，一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜，渔民海牛趁混乱跳入大海， 潜回村中。却见亲人及乡亲均惨遭杀害。他强忍悲愤，携小狗欢欢来到一荒岛上，开始野人般的生活。一日， 海牛于海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时，不禁怒火中烧，欲用渔叉结果其性命。但在善良人性的驱使下，他仍继续为其熬药治伤，悉心照料。后海牛从偶然上岛来为 监工采集海货的姜二叔口中得知叶子是日军随军妓女，心中又生厌恶，欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求，并诉说了自己的不幸身世，使海牛从中感受到这场侵略战争同