该剧讲述上世纪三十年代初，日本占领中国东北三省，在一列从哈尔滨开往奉天的列车上，一方面日本人进行细菌战筹备中，秘密对相关生化专家及重要物资进行转移；另一方面南满伪政府中央银行将通过铁路秘密运送大批黄金，国民党特工乌鸦计划炸车夺金；除此之外，共产党秘密据点在此间也被乌鸦袭击，抗联特工队队长林胜男计划抓捕乌鸦。各方焦点汇集，在全长六百余公里的南满铁路沿线上演中国版火车大劫案。

1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志（胡晓光饰）是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头，党中央召开了“八七”会议，结束和批判了党内投降主义思潮，确立了农民运动今后的行动纲领，此时，毛泽东领导了震惊中外的秋收起义，革命火种已成

故事围绕着一个伪装成特派员的骗子贾毅征展开，他原本只想骗得巨款后逃之夭夭，却意外地被县长谢千里误认为是真特派员，从此，这两个各怀鬼胎的人开始了一段充满尔虞我诈的旅程。

有线电的王牌安装员（金凯瑞饰），从不轻易出马，因为只要他一出马，一定会有订户遭殃。史帝芬（马修.布罗德里克饰），因为原先分期付款的有线电视订户开溜了，所以史帝芬就接收过来了。并且决定接受一些电影频道业者提供免费有线电视装置。但是他万万没想到看似平凡的有线电视安装员竟是搅局专家，不顾死活的拼命拉生意，榨乾了这个可怜客户的荷包后，索性入侵史帝芬的生活，连史帝芬情有独钟的罗频(莱斯利.曼恩饰)，也被他天花乱坠的口才所迷住……

二战时期，乔尼·琼斯是一位被派往欧洲的美国战地记者。在荷兰，他被卷进了一个错综复杂的刺杀阴谋，这一阴谋也和被绑架的荷兰外交官以及间谋们及切想得到手的一份情报有关……